17中兵EB可交債開創投資類公司首單可交債換股先例 |
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中國兵器工業集團中兵投資管理有限責任公司前期以北方導航部分股票為標的發行的10億元可交換私募債券（以下簡稱“17中兵EB”）于今年8月成功換股3.8億元，開創投資類公司首單可交債換股先例。17中兵EB是集團公司首單發行的可交債，同時也是市場上第一家投資類公司成功發行可交債的案例，具有獨特性和開創性，為集團公司存量資產盤活開辟了一條創新路徑。 可交債是一種創新型融資和資產盤活結合的方式，融資成本極低，作為減持利器又能幫助發行人實現溢價減持股份，同時避免造成對股價的沖擊。 17中兵EB以北方導航部分股票為發行標的，期限3年，6個月之后進入換股期。在本次債券即將到期的短暫窗口期內成功換股3.8億元，換股規模約3535萬股，實現收益約2.9億元。作為市場首例投資類公司發行可交債和集團公司首單換股可交債，本次債券的發行和換股具有良好的市場影響力，有利于引導市場對上市公司的價值傳播。（中兵投資） |
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